EVA塑料行业市场产业链及前景趋势分析

• 2024年5月21日 来源：百度 1379 91

2017~2020年，国内EVA树脂总产能稳定在97.2万吨，但仅有斯尔邦石化、联泓新科和宁波台塑3家企业具备光伏料生产能力，合计产能仅为30万吨左右，进口依赖度一直维持60%以上。近年来，受下游光伏产业跨越式发展的影响，炼化企业陆续引入技术工艺包(以利安德巴塞尔管式法

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刚刚过去的2023年，世界范围输入性通胀、地缘冲 突升级、大宗品需求增速放缓、经营风险增加，全球经济风雨飘摇。作为石油化工和煤化工末端产品一员的EVA塑料同样难以独善其身，总体行情受到宏观环境影响颇深。但另一方面，EVA行业2023年在国内也获得了发展的契机。

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与此同时，随着各领域基础设施的持续推进，EVA终端产品实现稳定增长。这一系列因素共同作用下，EVA在不同细分领域的需求将不断增加。据相关测算，由于下游需求拉动，未来五年国内EVA消费量仍将维持每年8.4%的速度增长。预计2024全年国内EVA消费或将不低于340万吨。

据中研产业研究院

1.上游产业链

原材料供应：EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)的主要原材料包括乙烯和醋酸乙烯。这些原材料的价格波动直接影响EVA的生产成本，因此，EVA企业需要密切关注原料市场动态，合理调整采购策略以降低成本风险。

EVA树脂的工业化生产大多采用高压法连续本体聚合工艺，其聚合机理和生产流程与LDPE(低密度聚乙烯，主要制成薄膜产品)基本相同。VA含量越低，EVA的性质越接近LDPE，具备相对良好的耐磨性和电绝缘性，可用于生产农用薄膜、发泡鞋材、包装材料等中低端产品。VA含量越高，EVA的性质越接近橡胶，具备相对良好的弹性和透明性，可用于光伏胶膜、涂覆料等高端产品。其中用于光伏胶膜的EVA树脂VA含量需控制在28%~33%之间，生产难度大，市场价值高。

2017~2020年，国内EVA树脂总产能稳定在97.2万吨，但仅有斯尔邦石化、联泓新科和宁波台塑3家企业具备光伏料生产能力，合计产能仅为30万吨左右，进口依赖度一直维持60%以上。近年来，受下游光伏产业跨越式发展的影响，炼化企业陆续引入技术工艺包(以利安德巴塞尔管式法为主)，期望通过转产EVA避开通用型聚乙烯的红海竞争。2021年下半年，中化泉州、浙江石化、延长榆林能化等企业均已顺利产出光伏料。

2022年EVA树脂产量共167.6万吨，其中光伏料累计产量达83.7万吨，全年光伏料排产比例达到50%。结合表3的光伏级EVA树脂需求估算量来看，进口依赖度已降至26%左右，国产光伏料供应能力显著提升。

生产设备：随着EVA生产工艺的不断改进和升级，对生产设备的技术水平和性能要求也越来越高。这促使设备制造商不断研发新技术、提高设备性能，以满足EVA生产企业的需求。

2.中游产业链

EVA塑料的制造过程包括聚合、挤出、成型等多个环节。在这一阶段，企业需要具备先进的生产技术和严格的质量控制体系，以确保产品的质量和性能。同时，企业还需要关注市场动态，及时调整生产计划和产品结构，以适应市场需求的变化。

3.下游产业链

EVA塑料的下游产业链涵盖了多个应用领域，主要包括以下几个方面：

光伏产业：EVA是太阳能电池板封装材料的关键组成部分。随着全球对可再生能源的重视程度不断提高，太阳能光伏市场呈现出快速增长的态势，对EVA的需求量也随之攀升。

鞋材行业：EVA塑料具有良好的弹性和耐磨性，被广泛应用于鞋材制造中，特别是中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋等。

包装材料：EVA塑料具有良好的缓冲性能和防潮性能，被广泛应用于电子产品、玻璃制品等物品的包装中。

电缆护套：EVA塑料作为电缆护套材料，具有良好的绝缘性能和耐候性能，被广泛应用于电线电缆行业。

从行业经验来看，新装置从开车成功到批量稳定供应光伏料需至少一年时间。首先，装置需先稳定生产LDPE半年以上才能转产EVA。其次，生产EVA也需从低VA含量的发泡材料开始做起，积累足够的装置运行经验后才能逐步转为工艺难度更高的光伏料。最后，产品交付胶膜厂商验证并导入使用也需要4个月左右的时间。

因此，即便是去年三季度实现投料开车的天利高新，其光伏料在2023年实现稳定出货的难度也很大。考虑到产能爬坡及验证周期，预计大部分新增产能要在2025年才能实现有效供给。而由于装置光伏料产能上限的存在(管式法一般在80%左右，因为光伏料VA含量高、粘性强，需对设备进行定期维护清洗)，即便乐观假设所有厂家都能顺利完成验证并实现光伏料产量最大化，未来两年也很难满足组件出货量快速增长造成的供给缺口，因此预计到2025年大概率将维持供不应求的状态。

不过在汽车轻量化趋势下，传统下游汽车塑料改性需求仍有增长空间，其他领域同样需求起量(据中国化信咨询统计，2021年我国POE净进口量约为59万吨，近3年CAGR达28%)，因此未来几年全球POE树脂供给将持续紧张，订单争夺也将左右光伏胶膜的升级进程，树脂国产化破局非常关键。

随着科技的不断进步，EVA塑料行业将不断推出新产品、新技术，以满足市场的多样化需求。例如，研发具有更高性能、更环保的EVA材料，拓展其在新能源、新材料等领域的应用。

面对新兴市场巨大的需求机遇，国内石化企业也在加速布局POE树脂。但由于生产难度大、产品利润率高，目前海外龙头暂无对外进行技术授权转让，因此国内企业只能自行研发，并需陆续攻克茂金属催化剂的制备、α-烯烃的合成、溶液聚合工艺三大技术难题。

此外，在全球环保意识的不断提高下，EVA塑料行业将更加注重环保和节能问题。通过采用环保材料、优化生产工艺等措施，降低生产过程中的污染和能耗。

展望来看，2023及2024年都将是国内POE树脂产能的真空期，供给紧缺程度持续加剧。2024年底至2025年则是各个项目验证的关键阶段，届时真正掌握核心技术的厂商将持续更新项目进展。考虑到三大关键壁垒的攻关难度，预计最终能如期实现工业化装置投产的企业不超过5家，其他大多数企业落地进度可能不及预期或最终因无法成功突破技术难题而退出竞争。综上所述，未来两年大概率是POE树脂国产化元年，但具体的产能落地规模存在巨大不确定性。从技术难度来看，茂金属催化剂的工业化制备难度最高，因此相对看好茂金属催化剂开发处于领先地位的企业。

未来，随着全球化的加速和供应链的整合，EVA塑料行业将面临更加激烈的竞争。企业需要加强国际合作和供应链管理，提高整个产业链的效率和竞争力。

综上所述，EVA塑料行业市场产业链涵盖了从原材料供应到最终产品应用的整个链条。各个环节之间需要紧密合作、协同发展，以推动整个产业链的持续发展。同时，企业需要关注市场动态和技术创新趋势，不断调整和优化自身的战略和业务模式，以适应市场的变化和挑战。

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