国内车险市场竞争白热化 新能源车险“出海”找“蓝海”

每经记者｜涂颖浩    每经编辑｜廖 丹    

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《每日经济新闻》记者从业内获悉，近日，众安保险成功落地首笔海外新能源车险业务，成为中国首家开展海外新能源车险业务的互联网保险公司。

数据显示，2025年1至9月，新能源汽车出口175.8万辆，同比增89.4%。随着中国新能源车企品牌在海外认知度提升，“车到哪，保险到哪”成为必然。险企积极“出海”，挖掘新能源车险海外市场新增长点。

2025年以来，人保财险、太保产险等头部保险公司新能源车险落地海外已取得显著进展。10月22日，为积极推动解决国内最大网约车平台海外新能源车保险保障的痛点问题，中再产险与现代保险在上海国际再保险会议上正式签署新能源车险出海业务合作框架。

中再产险总经理王忠曜近日在接受《每日经济新闻》等媒体采访时表示：“在国内车险市场竞争白热化的背景下，海外市场特别是发展中国家的新能源车险蓝海，自然成为险企寻求新增长曲线的战略选择。”

随着国内新能源车险经验向外输出，从汽车制造大国迈向服务输出型强国还有多远？

新能源车险走向海外

新能源车险，已成为当下财险公司重要的业务增量来源，在车险业务中的占比正不断提升。在承保盈利方面，目前头部险企新能源车险总体经营情况向好，部分公司已实现承保盈利。

上市险企中报显示，2025年上半年，平安产险新能源车险原保险保费收入217亿元，同比增长46.2%，市场份额27.6%，为新能源车主提供了21万亿元风险保障；太保产险实现新能源车险原保险保费收入105.96亿元，在车险保费中的占比从上年同期的14.1%上升至19.8%；众安保险新能源车险总保费同比增长约125.4%，在公司车险总保费中占比超18%。

值得关注的是，一些险企开始瞄准新能源车险“出海”，试图在全球市场中抢占先机，挖掘新能源车险新增长点。

人保财险管理层表示，公司按照“聚焦香港、探索亚洲、规划全球”的三步走地区发展策略，于2025年初顺利实现中国香港新能源车险业务首单落地。

今年6月，人保财险、安盛天平、安盛泰国签署三方项目合作备忘录，重点布局新能源车险领域。

7月，中国太保发布消息称，旗下太保产险携手三井住友海上火灾保险（MSIG）及中怡保险经纪，与国内多家头部新能源车企达成战略合作，成功实现泰国市场多批次保单落地。

10月22日，中再产险与现代保险在上海国际再保险会议上正式签署新能源车险出海业务合作框架，双方计划以资源整合、数据共享、技术协同、风险共担的方式，构建“直再融合+产业融合”的中国新能源车出海国际保险合作新模式。

近日，互联网保险公司众安保险宣布，成功落地首笔海外新能源车险业务。

“出海”痛点如何破解？

今年前三季度，我国新能源汽车出口175.8万辆。当前，泰国、印尼、巴西等新兴市场成为车企布局重点，但海外车主普遍面临投保难、保费高等问题。

王忠曜在受访时指出，新能源车特有的三电系统、智能网联等功能形成了全新的风险图谱，海外险企普遍缺乏相关数据积累，这为中国险企留下了宝贵的市场窗口。“国家大力支持新能源汽车的全球化发展，保险业服务实体经济，为中国车企‘走出去’提供全链条风险保障，是我们责无旁贷的使命。”

中国太保产险相关负责人在此前接受采访时对《每日经济新闻》记者表示，通过泰国市场调研了解到，中国新能源车企在海外面临车险供给不足、话语权较弱等问题。“泰国市场首年保险由车企赠送，且汽车消费依赖金融贷款，需配套有吸引力的金融保险产品助力销售。而中国车企亟需险企在数据支持、事故车管理、理赔效率等方面助力其完善服务体系、提升生态话语权。”

“运营模式上，车险依赖本地化服务网络和团队，更强调本土化与服务时效。这些差异使得车险出海的最大挑战是建立本土运营能力。”上述太保产险人士指出，为此，国内保险公司打造“技术输出+本土服务”的全链条解决方案，与车企合作抱团出海，与国内新能源车企建立战略联盟，作为指定保险供应商服务其特定海外市场车主，重点提供本土化解决方案；同时将定价模型、风控技术、数字化保险运营等核心技术，以深度合作形式向目标市场合作险企输出，助力其提升业务能力。

市场机遇与挑战并存

新能源车险“出海”带来的新机遇不仅在业务增量上，还体现在技术服务“出海”方面。在王忠曜看来，我国在基建升级、大型装备制造、新能源车、人工智能技术等领域的技术和产业优势可以有效对接全球市场投资、消费需求，形成我国技术、服务甚至产业“出海”新模式，创造发展新机遇。

众安保险相关业务负责人表示，众安保险以“产业生态+科技赋能”的双轮驱动能力，聚焦海外新能源车险市场，充分发挥互联网保险公司的数据与智能风控优势，实现差异化突破。“希望通过科技能力及海外资源布局的独特优势，逐步解决传统保险难以覆盖的风险问题，成为服务中国新能源车企出海的重要保险力量。”

更多保险科技公司也看到了这一机遇。“依托中国品牌新能源汽车在海外的销售网络，车车科技能够成为它们的数字化保险解决方案合作伙伴，一方面承接随车而来的保单需求，另一方面以技术和数据沉淀构建海外护城河。”车车科技创始人、CEO（首席执行官）张磊表示，计划把在国内验证成熟的新能源汽车保险服务平台模式复制到海外，打造连接当地保险公司、经销商、车企和消费者的枢纽。

在“出海”寻找“蓝海”增量的过程中，保险公司亦面临全球市场风险不确定性等诸多挑战。

在全球再保险机构年度风险榜单上，网络风险、营业中断、自然灾害、地缘政治不稳定风险是排名靠前的风险因素，全球政治经济在气候变化风险加剧的背景下，呈现出各类风险因素交织的态势。

在王忠曜看来，对再保险机构来说，新能源车险“出海”挑战主要包括四方面：一是数据困境，海外驾驶环境、维修成本等与国内差异显著，精准定价难度大；二是合规门槛，各国监管体系复杂，政策要求多样；三是服务网络布局，专业维修网点建设成本高、周期长；四是特殊风险管理，电池聚集、自然灾害等新型风险累积需要专业管理。作为再保险公司，将从共建数据平台、共享全球网络、创新再保方案、推动标准输出等方面着力，将在新能源车险领域的实践经验逐步转化为国际认可的“中国再保险方案”，为险企“出海”战略赋能。