长城汽车（601633）2025年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
据证券之星公开数据整理，近期长城汽车（601633）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入1535.82亿元，同比上升7.96%，归母净利润86.35亿元，同比下降16.97%。按单季度数据看，第三季度营业总收入612.47亿元，同比上升20.51%，第三季度归母净利润22.98亿元，同比下降31.23%。本报告期长城汽车公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达70.81%。
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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率18.4%，同比减7.84%，净利率5.62%，同比减23.1%，销售费用、管理费用、财务费用总计92.7亿元，三费占营收比6.04%，同比增2.58%，每股净资产10.06元，同比增11.6%，每股经营性现金流2.5元，同比增50.61%，每股收益1.01元，同比减17.21%
证券之星价投圈财报分析工具显示：
- 业务评价：公司去年的ROIC为12.43%，资本回报率强。去年的净利率为6.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为8.31%，中位投资回报一般，其中最惨年份2020年的ROIC为6.06%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
财报体检工具显示：
- 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为65.51%）
分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在141.31亿元，每股收益均值在1.65元。
该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的萧楠，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为304.66亿元，已累计从业13年30天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
持有长城汽车最多的基金为万家颐和灵活配置混合A，目前规模为3.1亿元，最新净值1.6303（10月24日），较上一交易日下跌0.2%，近一年上涨2.07%。该基金现任基金经理为章恒。
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