7月3日，我国首座天然气全链条深冷处理厂→中国石油西南油气田盐亭天然气处理厂在四川绵阳盐亭县正式全面投产。
项目概况：该项目采用自主研发的超低温深冷技术(-200℃以下)，能通过逐级降温分离天然气组分，实现多工况精准控制，突破了传统工艺仅能脱水脱硫的局限，可一次性提取7种高附加值产品。其年处理天然气达20亿立方米，商品天然气年产量为13.6亿立方米。
产业供需状况
天然气产业链横跨开采、运输、储存、销售及应用等多个环节，在全球能源转型进程里占据关键地位。近年来，受能源需求攀升、环保规制趋严以及技术迭代等因素影响，天然气产业链各环节均呈现出独特的发展态势。
图表：我国天然气产业供需链全景地图
资料来源：ARA、中研普华产业研究院
我国天然气区域分布呈现出明显的不均衡特征，整体上西多东少、北多南少。中国天然气资源主要集中在西北和西南地区，产量以陕西、四川、新疆为主，消费则集中在华北、华东和华南地区。
应用领域情况
工业燃料领域，天然气凭借清洁、高效等优势，加速替代煤炭、重油等传统燃料，玻璃、陶瓷、钢铁等行业的天然气消费量稳步增长。城市燃气方面，随着城市化进程加快，居民生活用气、集中供暖等需求持续上升，推动城市燃气市场规模不断扩大。
图表：2024年中国天然气消费结构占比情况
数据来源：上海石油天然气交易中心、中研普华产业研究院
受宏观经济、新兴产业、国际气价下跌等影响，2024全年天然气消费量同比增长约8%，占一次能源消费的9.2%。截至目前，中国形成了城燃、工业燃料、发电、化工为主的利用结构，这四大领域分别占天然气用量的36.4%、38.7%、15.7%和9.3%。
天然气消费现状
中国天然气消费量在过去十年中保持了较快的增长速度，尽管2022年出现了短暂的负增长，但整体趋势依然向好。近年来，我国天然气消费整体保持快速增长态势，由2010年的1076亿立方米增至2023年的3945亿立方米，复合增长率达9.7%。
2023年全国天然气消费量为3945亿立方米，同比增加242亿立方米，增长6.6%。2024年，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8.0%。
中国天然气消费量在过去十年中保持了较快的增长速度，尽管2022年出现了短暂的负增长，但整体趋势依然向好。近年来，我国天然气消费整体保持快速增长态势，由2010年的1076亿立方米增至2023年的3945亿立方米，复合增长率达9.7%。
2023年全国天然气消费量为3945亿立方米，同比增加242亿立方米，增长6.6%。2024年，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8.0%。
图表：2018-2024中国天然气消费量及增速情况
数据来源：国家能源局、中研普华产业研究院
“十五五”趋势预测
进入“十五五”，支撑天然气需求持续上扬的因素众多。一方面，随着“双碳”目标的持续推进，能源结构清洁化转型进程加快，天然气凭借其清洁、低碳、高效的特性，在工业燃料、发电、化工等领域加速替代煤炭、石油等传统化石能源。
另一方面，国内经济的稳步增长，带动了居民生活水平提升以及工业生产规模扩大。在城市燃气领域，城镇化进程的加快促使燃气管网不断向城乡结合部及农村地区延伸，新增大量用气人口，进一步释放居民用气需求。而在工业领域，制造业的复苏、产业升级的推进，特别是高端制造业、电子信息产业等用气需求持续增加。
图表：到“十五五”末年中国天然气需求量预测
数据来源：中国石油经济技术研究院、中研普华产业研究院
“十五五”是中国天然气由高速增长迈向高质量发展的关键窗口期，依托清洁、低碳、灵活、高效等优势，发展潜力大。
图表：2030年我国天然气细分领域需求规模预测
数据来源：中国石油经济技术研究院、中研普华产业研究院
“十五五”期间需求量年均增加207亿立方米，2030年达到约5520亿立方米，年均增速4.2%，较“十四五”期间放缓2.4个百分点。
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在天然气输送方面，截至7月10日，我国 “北气南下” 能源大通道累计输气量突破1000亿立方米，且安全平稳运行超2000天。这一通道作为我国“十四五”期间建成的重要能源基础设施，北起黑龙江黑河，南至上海，途经9个省区市。
输送规模：自2019年北段投产、2024年全线贯通以来，日均输气量超1.1亿立方米，年输气能力达380亿立方米。
产业发展现状
随着我国油气消费量和进口量的增长，油气管网规模不断扩大，建设和运营水平大幅提升，基本适应经济社会发展对生产消费、资源输送的要求。
2024年，我国进口天然气1841亿立方米，增速11.2%。其中，管道气进口量761亿立方米，同比增长13.4%，土库曼斯坦是最大的管道气来源国。
基础设施规模
截至2024年底，全国油气长输管道总里程约18万公里(含天然气、原油、成品油)。其中天然气管道总里程最长，约12万公里(含西气东输、陕京线、川气东送等主干线)。
图表：截至2024年全国不同类型油气长输管道总里程占比
数据来源：国家发改委、中研普华产业研究院
“十五五”发展预测
随着全球能源需求的增长，尤其是新兴经济体工业化进程加快，油气资源的运输需求将持续增加。中国作为能源消费大国，“十五五”期间能源结构调整将继续推进，天然气等清洁能源的消费占比有望进一步提升，带动油气管道运输市场规模持续扩大。
到2030年，全国管道里程将突破25万公里，天然气管道占比提升至70%。
图表：十五五“首年”、“末年”管道指标规模预测
数据来源：中研普华产业研究院
到2030年，中国将建成“主干互联、区域成网、绿色智能”的现代化管道运输体系，天然气管道里程全球第一。
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—趋势研判—
预计到2030年，中国天然气需求将突破5000亿立方米，而“十五五”期间管道建设将继续加速，为能源供应提供坚实保障。随着天然气需求在“十五五”期间的持续增长，现有管道网络在输送能力、覆盖范围等方面逐渐面临考验。部分地区尤其是经济发达、用气需求旺盛的东南沿海地区，管道输送压力较大。
“十五五”期间，中国天然气行业将进入快速发展的关键“窗口期”，需求稳步增长，供应总体宽松。管道建设作为保障天然气稳定供应的关键环节，加速建设具备现实紧迫性与必要性。随着管道建设的加速，天然气在能源结构中的占比将进一步提升，助力实现碳达峰和碳中和目标。
